Toutvotremétierdecourtierdansuneseuleplateforme
Captez vos prospects, gérez vos dossiers, conseillez vos clients, suivez votre activité — sans changer d'outil.
Tous nos métiers
Une plateforme, 4 métiers
Du premier contact au suivi des contrats actifs, vous gérez tout sans changer d'outil ni saisir deux fois la même donnée.
Tout le process automatisé
Du prospect à la signature
6 étapes orchestrées par l'IA — vous gardez la main, l'outil s'occupe du reste.
Captation
Formulaire intuitif, lien personnalisé, scoring IA
Analyse pièces
IA lit avis d'imposition, bulletins, taxes foncières
Suivi BO
Kanban : envoi banque → accord → offre → signature
IA pilotage
Lettres notaire / apporteur, actions suivantes suggérées
Relances auto
Vocale, SMS, email — l'IA garde le rythme commercial
Signature
Multi-parties, sécurisée, archivée automatiquement
Courtineo en chiffres
Une plateforme déjà éprouvée
Tableaux de bord
Pilotez votre activité en temps réel
Production, conversion, trésorerie, classement courtier, prévisionnel CA — vos chiffres clés sont synchronisés en permanence avec votre outil de production et présentés visuellement pour prendre les bonnes décisions sans extraction Excel.
- Comparaison année N vs N-1 sur tous les indicateurs
- Taux de conversion par étape du tunnel (contact → signature)
- Rapports automatiques par email (quotidien / hebdo)
- Vue consolidée multi-courtiers pour les managers
Formez vos courtiers comme un vrai dojo
La plateforme la plus aboutie du marché pour la formation continue des courtiers et conseillers patrimoniaux. Cours interactifs, cas pratiques sur dossiers réels, chat IA, ceintures de progression, badges 3D, monitoring fin par l'équipe pédagogique.
Catalogue de cours
Théorie + cas pratiques sur dossiers réels Cifacil
Chat IA temps réel
Coach pédagogique disponible 24/7 en streaming
Badges & ceintures
7 ceintures (blanche→noire) + 21 badges 3D
Sensei IA
« Votre coach pédagogique 24/7 »
Streaks quotidiens
Maintenez la flamme, votre avatar évolue
Mon bilan analytics
7 graphiques + heatmap + classement familles
Mentoring + dashboard admin
Pilotez la progression de toute votre équipe
Progression par ceintures · inspiré des arts martiaux
Avant / Après Courteasy
Maintenez et glissez pour comparer
Avant : 4 outils, beaucoup de saisie, peu de visibilité. Après : tout dans Courteasy.
Le métier dispersé
- Dossier client éparpillé sur 4 outils différents
- 2 h de saisie manuelle par dossier
- Relances chronophages, leads oubliés
- Reporting Excel laborieux, données en retard
- Signature papier scannée par email
Le métier réinventé
- Tout le dossier dans une seule fiche unifiée
- 15 min — l'IA pré-remplit, vous validez
- IA vocale + SMS + email — 0 lead perdu
- Dashboards temps réel, comparaison N vs N-1
- Signature électronique multi-parties, archivage auto
↔ Maintenez le clic et glissez le curseur pour comparer
Pour qui ?
Pensé pour chaque rôle
Du courtier en première ligne à l'apporteur d'affaires en passant par le manager et le client final.
Courtier prêt immo
- Constitution dossier guidée pas à pas
- Suggestion intelligente des meilleures banques
- Génération automatique des contrats et mandats
- Suivi des étapes dossier en Kanban
Courtier santé / prévoyance
- Comparateur de garanties multi-compagnies
- Devis et souscription en ligne
- Suivi des contrats actifs et renouvellements
- Alertes sur les changements réglementaires
Conseiller patrimoine
- Bilan patrimonial client complet et structuré
- Génération automatique de présentations sur-mesure
- Catalogue produits & partenaires toujours à jour
- Devoir de conseil avec signature électronique
Apporteur d'affaires
- Lien personnalisé pour vos référencements
- Suivi en temps réel des dossiers que vous avez apportés
- Visualisation des commissions à venir et déjà perçues
- Outils marketing pour développer votre réseau
Manager / Direction
- 12 tableaux de bord pour piloter en temps réel
- Vue consolidée production et trésorerie
- Classement courtier pour stimuler la performance
- Onboarding nouveaux collaborateurs accéléré
Espace client
- Accès à votre dossier 24/7 depuis votre téléphone
- Téléversement de pièces justificatives en 1 clic
- Notifications sur l'avancement de votre dossier
- Signature électronique sécurisée
Ils utilisent Courteasy au quotidien
Les courtiers en parlent
« Je passe 2 fois moins de temps en saisie depuis qu'on utilise Courteasy. L'IA me suggère les bonnes banques pour chaque dossier — j'ai augmenté mon taux de transformation de 30 % en 3 mois. »
Prêt à transformer votre cabinet ?
Rejoignez les courtiers qui ont choisi Courteasy pour digitaliser leur métier. Vous êtes opérationnel en moins d'une journée.