Prêt Immobilier
De la captation prospect à la signature notaire — un workflow unique, des résultats mesurés.
Tout ce qu'il faut au courtier prêt immo pour transformer plus de prospects, monter plus vite ses dossiers, et garder la main sur le suivi back-office. Sans changer d'outil, sans saisir 2 fois la même donnée.
Captation prospect optimisée
Un funnel de 24 questions intuitif, mobile-first, qui qualifie automatiquement vos leads et les répartit selon vos règles d'agence.
- Lien personnalisé par courtier ou apporteur (statistiques d'attribution automatiques)
- Pré-remplissage si le prospect est déjà connu — pas de saisie en double
- Scoring du lead en temps réel selon votre grille
- Relance automatique si le formulaire n'est pas terminé
Analyse intelligente des pièces
L'IA lit pour vous les avis d'imposition, bulletins de paie, taxes foncières — extraction automatique des données dans le dossier.
- Reconnaissance OCR + analyse sémantique (revenus, charges, ratios)
- Détection automatique des incohérences entre déclaration et pièces
- Suggestion des pièces manquantes selon le profil du dossier
- Génération de la liste personnalisée pour le client
Suivi BO Kanban
Un tableau visuel qui suit l'avancement de tous vos dossiers : envoi banque, accord de principe, offre émise, signature notaire.
- Drag & drop pour faire avancer un dossier d'une étape à l'autre
- Alertes automatiques sur les dossiers qui stagnent
- Vue filtrable par courtier, apporteur, banque, urgence
- Synchronisation bidirectionnelle avec votre outil de production
Suggestion intelligente des banques
Pour chaque dossier, les 3 banques les plus pertinentes selon le profil sont suggérées avec leur taux de succès historique.
- Catalogue complet des banques partenaires avec conditions à jour
- Statistiques de réussite par banque/profil (CDI, TNS, locatif…)
- Comparaison côte à côte des propositions reçues
- Bordereaux de commission consolidés et règlements apporteur
Suivi dossier piloté par l'IA
L'IA détermine pour vous les prochaines actions à faire sur chaque dossier (relancer, envoyer une lettre, demander une pièce).
- Tâches déterministes + actions suggérées unifiées dans un seul bloc
- Génération automatique des lettres notaire et apporteur
- Aperçu HTML du courrier avant envoi pour validation
- Filtre anti-doublon entre tâches manuelles et IA
Signature électronique multi-parties
Mandats, contrats, avenants : générés depuis le dossier, signés en ligne par tous les emprunteurs en moins de 5 minutes.
- Templates personnalisables avec aperçu PDF en temps réel
- Workflow multi-signataires (emprunteur 1 + 2 + courtier + apporteur)
- Archivage automatique dans la GED — finis les emails perdus
- Notification temps réel à chaque signature
Relances vocales, SMS & emails
L'IA appelle vos prospects pour les qualifier, envoie des SMS de rappel, et relance par email — sans intervention humaine.
- Appels sortants automatiques pour qualifier les leads
- SMS de rappel personnalisés sur les dossiers en attente
- Séquences email avec ton naturel et signature courtier
- Reprise main à tout moment — vous restez maître
Espace emprunteur
Votre client suit son dossier 24/7 depuis son téléphone : étapes, pièces à fournir, signatures, documents archivés.
- Vue claire de l'avancement du dossier en temps réel
- Upload de pièces justificatives avec analyse IA instantanée
- Coordonnées de son courtier toujours accessibles
- Notifications push sur les actions à faire
Espace apporteur
Vos apporteurs voient en temps réel les dossiers qu'ils vous ont apportés, leur statut, et les commissions à venir.
- Tableau de bord des dossiers apportés avec statut
- Visualisation des commissions versées et à venir
- Génération automatique de leurs liens d'invitation
- Outils marketing pour les aider à développer leur réseau
Factures de commission banque
Suivi opérationnel des factures de commission par banque : émission, encaissement, relances, exports comptables.
- KPI cards : nombre de factures + total TTC en haut de page
- Tri sur 5 colonnes + historisation des dates de relance
- Exclusion automatique des dossiers abandonnés
- Permissions fines : aucune / lecture / édition
Tous les banques partenaires
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