IA d'aide au conseil
Une IA qui prépare vos préconisations et vos présentations clients.
Ce que ça vous apporte
Les bénéfices concrets
Génération automatique de présentations client en quelques secondes
Préconisations patrimoniales adaptées au profil et aux objectifs du client
Analyse intelligente des pièces justificatives (avis d'imposition, bulletins de paie…)
Suggestion d'actions prioritaires sur chaque dossier
Compatible avec tous les LLM du marché ET notre IA maison hébergée sur nos propres serveurs (vos données ne sortent jamais)
Prompts personnalisables — l'IA parle votre langage et vos méthodes
En quelques mots
L'IA Courteasy n'est pas une boîte noire : vous voyez ce qu'elle propose, vous gardez le contrôle de chaque préconisation. Elle fait gagner 80% du temps de préparation des RDV en générant les drafts de présentations, lettres de conseil et points d'attention. Vous arrivez préparé sans avoir passé 2h à rassembler les données.
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