CRM 360°
Toute la vie de vos clients en un seul endroit — jamais plus d'info perdue.
Ce que ça vous apporte
Les bénéfices concrets
Une fiche unique par client, foyer et famille — sans doublon possible
Historique complet : appels, mails, RDV, documents, dossiers en cours
Vue 360° du patrimoine du client à travers toutes vos lignes métier
Recherche instantanée par nom, email, téléphone, n° de dossier
Partage d'info temps réel entre tous les collaborateurs de l'agence
En quelques mots
Le CRM Courteasy est conçu pour le métier du courtage : il distingue Personne / Foyer / Famille / Client métier, ce qui vous permet d'avoir la bonne granularité sans saisir 3 fois les mêmes données. Quand un même client a un dossier prêt immo + un bilan patrimonial + une mutuelle, vous voyez toute l'histoire dans une seule fiche.
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